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　　华源证券股份有限公司赵昊,万枭近期对奥迪威举行钻研并宣布了钻研陈诉《智能驾驶&座舱高伸长态势可期，无铅压电陶瓷拓宽规模天花板》，本陈诉对奥迪威给出增持评级，眼前股价为26.06元。

　　奥迪威(832491)投资重点：基础盘：深耕超声波传感器20余载，2024Q1-Q3营收yoy+33%。奥迪威创造于1999年，产物紧要分为感知层的传感器产物和实施层的实施器产物两大种别。公司自帮研发的AKII车载超声波传感器能满意功用安详哀求并适配AVPL2以上主动驾驶品级。2024Q1-Q3公司正在智能汽车、智能仪表、安防、智能家居等利用规模兴盛稳步晋升，完成营收4.47亿元（yoy+33%）、归母净利润6748万元（yoy+5%）。伸长盘：组织机械人、低空等规模升级历久增量。汽车电子：超声波传感器是主动驾驶的紧急辅帮传感器，中商家产钻研院估计2030年我国ADAS（L1+L2）浸透率将到达约64.9%。智能座舱方面，对付CPD功用场景，奥迪威推出了MEMS超声波传感器。机械人：奥迪威纳米界面电容道理的离电型柔性传感器，能够迅疾凿凿对感化正在产物皮相的压力举行检测。2024年公司扩充了正在扫地机械人、水下机械人等利用墟市扩张，同时正在周详工业点胶机械人、周详力控机器手等目标也得到新的技能冲破。低空经济：正在近地面限度内，气压传感器无法应对精准测距的哀求，而超声波雷达正在近地面探测精准度有明明上风。智能仪表：超声波仪表墟市是按仪表类型细分的智能水表墟市中最大的细分墟市，占2023年总贩卖额的48.74%，ResearchandMarkets估计超声波仪表2023-2028年CAGR为15.61%。智能家电：2023年7月奥迪威宣布冰箱加湿保鲜计划，2024年3月奥迪威推出芯片级纯精油雾化计划。潜力盘：压触传感器+实施器翻开消费电子墟市。公司消费电子规模产物为压触传感器和实施器，紧要利用于手机、条记本电脑、平板电脑等产物。（1）压触实施器：取代马达产物，具备较高的供应稀缺性。公司与华为、三星协作的压触实施器项目，利用于华为汽车智能座舱处置计划中的智能中控显示屏等。2024年7月奥迪威宣布了目标盘触觉固态按钮计划。（2）压触传感器：虚拟按键升级，达产后估计完成2亿件产销。公司正与华硕、VIVO、幼米等3C消费电子头部厂商协作。赢余预测与评级：咱们估计公司2024-2026年归母净利润为0.87、1.06和1.32亿元，对应PE为40.8、33.6、26.8倍。同行可比公司包含四方光电、柯力传感、安培龙，可比公司2024PE均值为57.1X。现在智能座舱正展示明明的设备下探趋向，正在中低端墟市设备率晋升明显，公司基于CPD场景推出的MEMS超声波传感器面对着较好墟市远景；另一方面，公司募投的压触实施用拥有取代守旧马达产物的潜力、压触传感器产物契合条记本电脑等消费电子产物轻狂化趋向，公司正与诸多头部消费电子厂商举行协作，远景可期。跟着公司无铅压电新质料技能的冲破与家产化兴盛，或将拓宽传感器和实施器的利用场景，公司希望正在涉及无铅化的食物加工、医药加工、医疗、穿着修立等规模增加国际限度内的行业空缺。初度掩盖，赐与“增持”评级。危急提示：墟市比赛加剧危急、技能更始危急、下业需求摇动危急。

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